Έξυπνα εξαρτήματα αυτοκινήτων: 2025

Περίληψη

Η βιομηχανία ανταλλακτικών αυτοκινήτων υφίσταται έναν άνευ προηγουμένου μετασχηματισμό και το μέγεθος της αγοράς αναμένεται να ξεπεράσει τα 1,2 τρισεκατομμύρια RMB το 2025 και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με γνώμονα τη νέα ενέργεια και τις ευφυείς τεχνολογίες. Από τα παραδοσιακά μηχανικά μέρη έως την ηλεκτροκίνηση, το ελαφρύ βάρος και τις ευφυείς αναβαθμίσεις, το ανταγωνιστικό τοπίο του κλάδου επιταχύνεται. Αυτό το άρθρο αναλύει τις τάσεις ανάπτυξης και τις προκλήσεις του κλάδου μέσω οκτώ διαστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους της αγοράς, της τεχνολογικής καινοτομίας, της ολοκλήρωσης της βιομηχανικής αλυσίδας και του δυναμικού της μεταγενέστερης αγοράς, και αποκαλύπτει την πορεία ανόδου των κινεζικών εταιρειών στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.

1. Το μέγεθος της αγοράς συνεχίζει να διευρύνεται και η νέα ενέργεια οδηγεί σε διαρθρωτική ανάπτυξη

Η παγκόσμια ανταλλακτικά αυτοκινήτων αγορά έχει ξεπεράσει τα $100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Ως βασική αγορά, η αξία παραγωγής της Κίνας αναμένεται να υπερβεί τα 5,4 τρισεκατομμύρια RMB το 2025, με ετήσιο ρυθμό σύνθετης αύξησης άνω των 10%. Η εκρηκτική ανάπτυξη των νέων ενεργειακών οχημάτων είναι η βασική κινητήρια δύναμη: οι παγκόσμιες πωλήσεις νέων ενεργειακών οχημάτων αναμένεται να φθάσουν τα 25,422 εκατομμύρια μονάδες το 2025, με την Κίνα να αντιπροσωπεύει πάνω από 60%, οδηγώντας σε αύξηση της ζήτησης για τριηλεκτρικά συστήματα, όπως μπαταρίες, κινητήρες και ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου. Η CATL και άλλες εταιρείες έχουν καταλάβει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά μπαταριών ισχύος με τα τεχνολογικά τους πλεονεκτήματα, με έσοδα που θα ξεπεράσουν τα 285,3 δισεκατομμύρια γιουάν το 2023.

2. Η καινοτομία της ηλεκτρικής τεχνολογίας αναδιαμορφώνει τη βιομηχανική αλυσίδα

Το κύμα της ηλεκτροκίνησης έχει ωθήσει 70% τα μέρη των παραδοσιακών οχημάτων καυσίμων να εξαλειφθούν και το τριηλεκτρικό σύστημα (μπαταρία, κινητήρας και ηλεκτρονικός έλεγχος) έχει γίνει ο νέος πυρήνας. Η τεχνολογία των μπαταριών στερεάς κατάστασης και των κυψελών καυσίμου υδρογόνου επιταχύνουν την εμπορευματοποίηση και το μέγεθος της αγοράς των εξαρτημάτων των οχημάτων νέας ενέργειας αναμένεται να φθάσει τα 1,2 τρισεκατομμύρια γιουάν το 2025. Λαμβάνοντας ως παράδειγμα την Tesla, το ποσοστό εντοπισμού της έχει αυξηθεί σε 95%, οδηγώντας τις τοπικές εταιρείες της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως η Xusheng Group (προμηθευτής χυτοπρεσαρίσματος κράματος αλουμινίου), να επιτύχουν ετήσια παραγωγή 37 εκατομμυρίων τεμαχίων και σε βάθος συνεργασία με νέες δυνάμεις όπως η Weilai και η Xiaopeng.

3. Η νοημοσύνη και η δικτύωση δημιουργούν νέες απαιτήσεις

Η τεχνολογία ευφυούς οδήγησης προωθεί την ανάπτυξη των ανταλλακτικών προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης και της ανίχνευσης. Το κόστος του lidar έχει μειωθεί από US$1.500 το 2020 σε US$500 και το ποσοστό εντοπισμού έχει ξεπεράσει τα 50%. Η Huawei, η DJI και άλλες εταιρείες έχουν αναπτύξει έξυπνες μονάδες αντίληψης της οδήγησης και η μονάδα επικοινωνίας V2X έχει περάσει την πιστοποίηση της ΕΕ, προωθώντας την εφαρμογή της τεχνολογίας συνεργασίας οχήματος-δρόμου. Το ποσοστό του κόστους του λογισμικού αυξήθηκε από 15% σε 60% και η ζήτηση για ελεγκτές τομέα και αισθητήρες υψηλής ακρίβειας αυξήθηκε κατακόρυφα, δημιουργώντας μια αγορά με κλίμακα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων.

4. Η εφαρμογή ελαφρών υλικών επιταχύνει την αναβάθμιση της βιομηχανίας

Η ελαφριά κατασκευή είναι μια βασική τεχνική πορεία στο πλαίσιο της στρατηγικής "διπλού άνθρακα". Η ζήτηση για υλικά όπως κράματα αλουμινίου και ίνες άνθρακα αυξήθηκε κατά 15% ετησίως. Ο Όμιλος Ningbo Xusheng πέτυχε μείωση του βάρους κατά 30% σε χυτά αλουμινίου μέσω διαδικασιών χύτευσης και σφυρηλάτησης και αύξησε την εμβέλεια κατά 2,5 χιλιόμετρα/10 κιλά. Η Fuyao Glass κατέχει 25% του παγκόσμιου μεριδίου της αγοράς γυαλιού αυτοκινήτων και τα ελαφριά γυάλινα προϊόντα είναι κατάλληλα για οχήματα νέας ενέργειας. Ο νέος νόμος της ΕΕ για τις μπαταρίες απαιτεί τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών για να φθάσουν τα 25%, αναγκάζοντας τις εταιρείες να αναβαθμίσουν την τεχνολογία τους.

5. Απελευθερώνεται το δυναμικό της μεταγενέστερης αγοράς και αυξάνονται τα ανεξάρτητα κανάλια

Το 2025, περισσότερα από 3 εκατομμύρια οχήματα νέας ενέργειας θα είναι "εκτός εγγύησης" και η κλίμακα της ανεξάρτητης αγοράς μεταπωλήσεων αναμένεται να φθάσει τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια, με την τριπλή ηλεκτρική συντήρηση να αποτελεί την κύρια αύξηση. Η Tuhu Auto Care και η Tmall Auto Care έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο επισκευής μπαταριών ισχύος και ο αριθμός των εντολών επισκευής θα φτάσει τις 22.000 το 2023. Το ποσοστό συμβολής των διασυνοριακών πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου είναι 28%, προωθώντας την κοινωνικοποιημένη διαχείριση αποθεμάτων και την 30λεπτη παράδοση εξπρές. Μετά την ανεξαρτησία, το ποσοστό διείσδυσης στην αγορά αυξήθηκε σε 80% και το μερίδιο του συστήματος 4S συνέχισε να συρρικνώνεται.

6. Βελτίωση της παγκόσμιας διάταξης και της ανθεκτικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού

Οι κινεζικές εταιρείες δημιούργησαν εργοστάσια στη Νοτιοανατολική Ασία για να παρακάμψουν τους δασμούς αντιντάμπινγκ της ΕΕ (που καλύπτουν 40% των εξαγωγών) και το ποσοστό των διασυνοριακών διακανονισμών σε RMB αυξήθηκε από 12% σε 35%. Το 2022, η αξία των εξαγωγών εξαρτημάτων θα ανέλθει σε 81 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Η CATL, η HUAYU Automotive και άλλες εταιρείες θα επιταχύνουν την επέκτασή τους στο εξωτερικό και θα δημιουργήσουν κέντρα μεταπωλήσεων στη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή για την παροχή τοπικής τεχνικής υποστήριξης.

7. Μερίσματα πολιτικής και καινοτομία φορολογικής ενδυνάμωσης

Ο πρόσθετος συντελεστής έκπτωσης για τις δαπάνες Ε&Α έχει αυξηθεί σε 100% και οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας θα απολαμβάνουν συντελεστή φόρου εισοδήματος 15%. Η Hubei New Torch Technology απολαμβάνει φορολογικά κίνητρα ύψους 149 εκατομμυρίων γιουάν σε 3 έτη για την προώθηση της ανάπτυξης των ρουλεμάν τροχού- μια εταιρεία διαφραγμάτων μπαταρίας λιθίου στο Hebei έλαβε πρόσθετη έκπτωση 45,06 εκατομμυρίων γιουάν για την επιτάχυνση της διάταξης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (159 εγκεκριμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας). Η επιστροφή φόρου εξαγωγής της ζώνης ελεύθερου εμπορίου θα λαμβάνεται σε 3 ημέρες, καλύπτοντας 90% κατηγοριών, μειώνοντας την οικονομική πίεση των επιχειρήσεων.

8. Προκλήσεις της βιομηχανίας: Οικολογική συνέργεια: Τεχνικά εμπόδια και οικολογική συνέργεια

Οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό εξακολουθούν να κατέχουν το 90% του μεριδίου της αγοράς στους τομείς των συστημάτων ESP και των συμπιεστών κλιματισμού και οι τοπικές επιχειρήσεις πρέπει να ξεπεράσουν τα εμπόδια πιστοποίησης (όπως το CE της ΕΕ και το ρωσικό GOST-R). Υπάρχει έλλειψη 824.000 νέων τεχνικών συντήρησης ενέργειας και η επένδυση σε εξοπλισμό υπερβαίνει τα 100.000 γιουάν ανά κατάστημα, γεγονός που περιορίζει την επέκταση του δικτύου υπηρεσιών. Επιπλέον, προβλήματα όπως το μονοπώλιο της αλυσίδας εφοδιασμού και η εξάπλωση των πλαστών και κακότεχνων ανταλλακτικών πρέπει επειγόντως να επιλυθούν με οικολογική συνέργεια.

Περίληψη

Η βιομηχανία ανταλλακτικών αυτοκινήτων βρίσκεται σε μια περίοδο στρατηγικών ευκαιριών που καθοδηγείται από την "τεχνολογία + αγορά". Οι τρεις μεγάλες τάσεις της ηλεκτροκίνησης, της ευφυΐας και της ελαφρύτερης κατασκευής αναδομούν τη βιομηχανική αλυσίδα, ενώ η μεταγενέστερη αγορά και η παγκόσμια διάταξη απελευθερώνουν πρόσθετο χώρο. Ωστόσο, οι τεχνολογικές ανακαλύψεις, τα αποθέματα ταλέντων και η οικολογική συνέργεια εξακολουθούν να αποτελούν βασικές προκλήσεις. Στο μέλλον, οι εταιρείες με βασικές τεχνολογίες, ικανότητες ταχείας αντίδρασης και πλεονεκτήματα ψηφιακής οικολογικής ολοκλήρωσης θα κυριαρχήσουν στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό τοπίο. Οι κινεζικές εταιρείες ανταλλακτικών αναμένεται να μετακινηθούν από "ακόλουθοι" σε "ηγέτες" με πλεονεκτήματα κόστους και μερίσματα πολιτικής και να αναδιαμορφώσουν τον χάρτη της αγοράς σε επίπεδο τρισεκατομμυρίων.

Αναφορές