Componentes inteligentes para automóviles: Perspectivas de la industria mundial 2025

Resumen

El sector de las piezas de automóvil está experimentando una transformación sin precedentes, y se espera que el tamaño del mercado supere los 1,2 billones de RMB en 2025, y seguirá creciendo impulsado por las nuevas tecnologías energéticas e inteligentes. Desde las piezas mecánicas tradicionales hasta la electrificación, la ligereza y las mejoras inteligentes, el panorama competitivo de la industria se está acelerando. Este artículo analiza las tendencias de desarrollo y los retos del sector a través de ocho dimensiones, como el tamaño del mercado, la innovación tecnológica, la integración de la cadena industrial y el potencial del mercado posventa, y revela la trayectoria de ascenso de las empresas chinas en la cadena de suministro mundial.

1. El tamaño del mercado sigue creciendo y las nuevas energías impulsan el crecimiento estructural

El mundo piezas de automóviles ha superado los $100.000 millones de dólares. Como mercado principal, se espera que el valor de producción de China supere los 5,4 billones de RMB en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesto de más de 10%. El crecimiento explosivo de los vehículos de nueva energía es la principal fuerza motriz: se espera que las ventas mundiales de vehículos de nueva energía alcancen los 25,422 millones de unidades en 2025, con China representando más de 60%, impulsando un aumento de la demanda de sistemas trieléctricos como baterías, motores y controles electrónicos. CATL y otras empresas han tomado una posición de liderazgo en el mercado mundial de baterías eléctricas gracias a sus ventajas tecnológicas, con unos ingresos que superarán los 285.300 millones de yuanes en 2023.

2. La innovación en tecnología eléctrica reconfigura la cadena industrial

La ola de electrificación ha empujado a eliminar 70% de las piezas de los vehículos de combustible tradicionales, y el sistema trieléctrico (batería, motor y control electrónico) se ha convertido en el nuevo núcleo. La batería de estado sólido y la tecnología de pila de combustible de hidrógeno están acelerando su comercialización, y se espera que el tamaño del mercado de piezas de vehículos de nueva energía alcance los 1,2 billones de yuanes en 2025. Tomando a Tesla como ejemplo, su índice de localización ha aumentado hasta 95%, lo que ha impulsado a empresas de la cadena de suministro local como Xusheng Group (proveedor de fundición a presión de aleaciones de aluminio) a alcanzar una producción anual de 37 millones de piezas, y a cooperar en profundidad con nuevas fuerzas como Weilai y Xiaopeng.

3. La inteligencia y la interconexión plantean nuevas exigencias

La tecnología de conducción inteligente promueve el desarrollo de repuestos hacia la integración y la detección. El coste del lidar ha bajado de $1.500 dólares en 2020 a $500 dólares, y el índice de localización ha superado los 50%. Huawei, DJI y otras empresas han desplegado módulos de percepción de conducción inteligente, y el módulo de comunicación V2X ha superado la certificación de la UE, promoviendo la implementación de la tecnología de colaboración vehículo-carretera. La proporción de costes de software aumentó de 15% a 60%, y se disparó la demanda de controladores de dominio y sensores de alta precisión, dando lugar a un mercado con una escala de cientos de miles de millones.

4. La aplicación de materiales ligeros acelera la modernización de la industria

El aligeramiento es una vía técnica clave en la estrategia del "doble carbono". La demanda de materiales como aleaciones de aluminio y fibras de carbono aumentó 15% al año. Ningbo Xusheng Group logró una reducción de peso de 30% en fundiciones de aluminio mediante procesos de fundición a presión y forja, y aumentó la autonomía en 2,5 kilómetros/10 kilogramos. Fuyao Glass ocupa 25% de la cuota del mercado mundial de vidrio para automóviles, y los productos de vidrio ligero son adecuados para los vehículos de nueva energía. La nueva ley de baterías de la UE exige el uso de materiales reciclados para alcanzar las 25%, lo que obliga a las empresas a actualizar su tecnología.

5. Se libera el potencial del mercado secundario y aumentan los canales independientes

En 2025, más de 3 millones de vehículos de nueva energía estarán "fuera de garantía", y se espera que la escala del mercado posventa independiente alcance cientos de miles de millones, con el mantenimiento de tres eléctricos convirtiéndose en el incremento central. Tuhu Auto Care y Tmall Auto Care han establecido una red de reparación de baterías eléctricas, y el número de pedidos de reparación alcanzará los 22.000 en 2023. La tasa de contribución de las plataformas de comercio electrónico transfronterizo es de 28%, promoviendo la gestión socializada de inventarios y la entrega exprés en 30 minutos. Tras la independencia, la tasa de penetración en el mercado ha aumentado a 80%, y la cuota del sistema 4S ha seguido reduciéndose.

6. Mejora del diseño global y de la resistencia de la cadena de suministro

Las empresas chinas establecieron fábricas en el Sudeste Asiático para eludir los derechos antidumping de la UE (que cubren 40% de exportaciones), y la proporción de liquidación transfronteriza en RMB ha aumentado de 12% a 35%. En 2022, el valor de exportación de piezas será de 81.000 millones de dólares estadounidenses. CATL, HUAYU Automotive y otras empresas acelerarán su expansión en el extranjero y establecerán centros de posventa en Rusia y Oriente Medio para proporcionar asistencia técnica localizada.

7. Dividendos políticos e innovación fiscal

El coeficiente de deducción adicional para gastos de I+D se ha aumentado a 100%, y las empresas de alta tecnología disfrutarán de un tipo impositivo sobre la renta de 15%. Hubei New Torch Technology ha disfrutado de un incentivo fiscal de 149 millones de yuanes en 3 años para promover el desarrollo de cojinetes de cubo de rueda; una empresa de diafragmas de baterías de litio de Hebei ha recibido una deducción adicional de 45,06 millones de yuanes para acelerar la disposición de patentes (159 patentes autorizadas). La desgravación fiscal a la exportación de la zona franca se recibirá en 3 días, cubriendo 90% de categorías, reduciendo la presión financiera de las empresas.

8. Retos de la industria: Barreras técnicas y sinergia ecológica

Las empresas de financiación extranjera siguen representando 90% de la cuota de mercado en los campos de los sistemas ESP y los compresores de aire acondicionado, y las empresas locales necesitan superar las barreras de certificación (como la CE de la UE y la GOST-R rusa). Faltan 824.000 nuevos técnicos de mantenimiento energético, y la inversión en equipos supera los 100.000 yuanes por tienda, lo que limita la expansión de la red de servicios. Además, problemas como el monopolio de la cadena de suministro y la proliferación de piezas falsificadas y de mala calidad deben resolverse urgentemente mediante la sinergia ecológica.

Resumen

La industria de piezas de automóvil se encuentra en un periodo de oportunidades estratégicas impulsado por "tecnología + mercado". Las tres grandes tendencias de electrificación, inteligencia y aligeramiento reconstruyen la cadena industrial, y el mercado posventa y la distribución mundial liberan un espacio cada vez mayor. Sin embargo, los avances tecnológicos, las reservas de talento y la sinergia ecológica siguen siendo retos clave. En el futuro, las empresas con tecnologías básicas, capacidad de respuesta rápida y ventajas de integración ecológica digital dominarán el panorama competitivo mundial. Se espera que las empresas chinas de piezas pasen de "seguidoras" a "líderes" con ventajas de costes y dividendos políticos, y remodelen el mapa del mercado del billón.

Referencias