Composants automobiles intelligents : Aperçus de l'industrie mondiale 2025

Résumé

L'industrie des pièces automobiles subit une transformation sans précédent, et la taille du marché devrait dépasser 1,2 trillion de RMB en 2025, et continuera à croître sous l'impulsion des nouvelles énergies et des technologies intelligentes. Des pièces mécaniques traditionnelles à l'électrification, en passant par la légèreté et les améliorations intelligentes, le paysage concurrentiel de l'industrie s'accélère. Cet article analyse les tendances et les défis du développement de l'industrie à travers huit dimensions, dont la taille du marché, l'innovation technologique, l'intégration de la chaîne industrielle et le potentiel du marché de l'après-vente, et révèle la voie de l'ascension des entreprises chinoises dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

1. La taille du marché continue de s'étendre et les nouvelles énergies stimulent la croissance structurelle

Le programme mondial pièces automobiles a dépassé les $100 milliards de dollars américains. En tant que marché principal, la valeur de la production chinoise devrait dépasser 5,4 billions de RMB en 2025, avec un taux de croissance annuel composé de plus de 10%. La croissance explosive des véhicules à énergie nouvelle est la principale force motrice : les ventes mondiales de véhicules à énergie nouvelle devraient atteindre 25,422 millions d'unités en 2025, la Chine représentant plus de 60%, ce qui entraînera une forte augmentation de la demande de systèmes triélectriques tels que les batteries, les moteurs et les commandes électroniques. CATL et d'autres entreprises ont pris une position de leader sur le marché mondial des batteries d'énergie grâce à leurs avantages technologiques, avec des revenus dépassant 285,3 milliards de yuans en 2023.

2. L'innovation en matière de technologie électrique remodèle la chaîne industrielle

La vague d'électrification a poussé 70% des pièces des véhicules à carburant traditionnels à être éliminées, et le système tri-électrique (batterie, moteur et contrôle électronique) est devenu le nouveau noyau. La commercialisation des batteries à semi-conducteurs et de la technologie des piles à hydrogène s'accélère, et la taille du marché des pièces détachées des véhicules à énergie nouvelle devrait atteindre 1,2 trillion de yuans en 2025. Si l'on prend l'exemple de Tesla, son taux de localisation est passé à 95%, ce qui a conduit des entreprises de la chaîne d'approvisionnement locale telles que Xusheng Group (fournisseur de moulage sous pression d'alliage d'aluminium) à atteindre une production annuelle de 37 millions de pièces, et à coopérer en profondeur avec de nouvelles forces telles que Weilai et Xiaopeng.

3. L'intelligence et la mise en réseau font naître de nouvelles exigences

La technologie de la conduite intelligente favorise le développement des pièces détachées vers l'intégration et la détection. Le coût du lidar est passé de $1 500 USD en 2020 à $500 USD, et le taux de localisation a dépassé 50%. Huawei, DJI et d'autres entreprises ont déployé des modules de perception de la conduite intelligente, et le module de communication V2X a passé la certification de l'UE, ce qui favorise la mise en œuvre de la technologie de collaboration véhicule-route. La proportion des coûts logiciels est passée de 15% à 60%, et la demande de contrôleurs de domaine et de capteurs de haute précision a bondi, donnant naissance à un marché de plusieurs centaines de milliards d'euros.

4. L'application de matériaux légers accélère la modernisation de l'industrie

L'allègement est une voie technique clé dans le cadre de la stratégie "dual carbon". La demande de matériaux tels que les alliages d'aluminium et les fibres de carbone a augmenté de 15% par an. Le groupe Ningbo Xusheng est parvenu à réduire le poids des pièces moulées en aluminium de 30% grâce à des procédés de moulage sous pression et de forgeage, et a augmenté l'autonomie de 2,5 kilomètres/10 kilogrammes. Fuyao Glass occupe 25% du marché mondial du verre automobile, et les produits en verre léger conviennent aux véhicules à énergie nouvelle. La nouvelle loi européenne sur les batteries exige l'utilisation de matériaux recyclés pour atteindre 25%, ce qui oblige les entreprises à moderniser leur technologie.

5. Le potentiel du marché de l'après-vente est libéré et les chaînes indépendantes se développent

En 2025, plus de 3 millions de véhicules à énergie nouvelle seront "hors garantie", et le marché indépendant de l'après-vente devrait atteindre des centaines de milliards, l'entretien des véhicules triélectriques devenant l'incrément principal. Tuhu Auto Care et Tmall Auto Care ont mis en place un réseau de réparation de batteries électriques, et le nombre de commandes de réparation atteindra 22 000 en 2023. Le taux de contribution des plateformes transfrontalières de commerce électronique est de 28%, ce qui favorise la gestion socialisée des stocks et la livraison express en 30 minutes. Après l'indépendance, le taux de pénétration du marché est passé à 80%, et la part du système 4S a continué à diminuer.

6. Amélioration de l'organisation mondiale et de la résilience de la chaîne d'approvisionnement

Les entreprises chinoises ont installé des usines en Asie du Sud-Est pour contourner les droits antidumping de l'UE (couvrant 40% des exportations), et la proportion de règlements transfrontaliers en RMB est passée de 12% à 35%. En 2022, la valeur des exportations de pièces détachées s'élèvera à 81 milliards de dollars américains. CATL, HUAYU Automotive et d'autres entreprises vont accélérer leur expansion à l'étranger et mettre en place des centres d'après-vente en Russie et au Moyen-Orient afin de fournir une assistance technique locale.

7. Dividendes politiques et innovation en matière d'habilitation fiscale

Le taux de déduction supplémentaire pour les dépenses de R&D a été porté à 100%, et les entreprises de haute technologie bénéficieront d'un taux d'imposition sur le revenu de 15%. Hubei New Torch Technology a bénéficié d'une incitation fiscale de 149 millions de yuans en 3 ans pour promouvoir le développement de roulements de moyeu de roue ; une entreprise de diaphragme de batterie au lithium de Hebei a reçu une déduction supplémentaire de 45,06 millions de yuans pour accélérer la mise en place de brevets (159 brevets autorisés). Le remboursement de la taxe à l'exportation de la zone de libre-échange sera reçu en 3 jours, couvrant 90% de catégories, réduisant ainsi la pression financière des entreprises.

8. Les défis de l'industrie : Obstacles techniques et synergie écologique

Les entreprises financées par l'étranger représentent encore 90% de la part de marché dans les domaines des systèmes ESP et des compresseurs de climatisation, et les entreprises locales doivent franchir les barrières de certification (telles que l'UE CE et la Russie GOST-R). Il y a une pénurie de 824 000 techniciens de maintenance en nouvelles énergies, et l'investissement en équipement dépasse 100 000 yuans par magasin, ce qui limite l'expansion du réseau de services. En outre, des problèmes tels que le monopole de la chaîne d'approvisionnement et la prolifération des pièces de contrefaçon et de mauvaise qualité doivent être résolus de toute urgence par la synergie écologique.

Résumé

L'industrie des pièces automobiles se trouve dans une période d'opportunités stratégiques motivée par la combinaison "technologie + marché". Les trois grandes tendances que sont l'électrification, l'intelligence et l'allègement reconstruisent la chaîne industrielle, tandis que le marché de l'après-vente et la configuration mondiale libèrent un espace supplémentaire. Toutefois, les percées technologiques, les réserves de talents et la synergie écologique restent des défis majeurs. À l'avenir, les entreprises dotées de technologies de base, de capacités de réaction rapide et d'avantages en matière d'intégration écologique numérique domineront le paysage concurrentiel mondial. Les entreprises chinoises de pièces détachées devraient passer du statut de "suiveurs" à celui de "leaders" grâce à leurs avantages en termes de coûts et de dividendes politiques, et remodeler la carte du marché à l'échelle du trillion.

Références