Componenti automobilistici intelligenti: Approfondimenti dell'industria globale 2025

Astratto

L'industria dei ricambi auto sta subendo una trasformazione senza precedenti e si prevede che le dimensioni del mercato supereranno i 1.200 miliardi di RMB nel 2025 e continueranno a crescere grazie alle nuove tecnologie energetiche e intelligenti. Dai tradizionali componenti meccanici all'elettrificazione, alla leggerezza e agli aggiornamenti intelligenti, il panorama competitivo del settore sta accelerando. Questo articolo analizza le tendenze di sviluppo e le sfide del settore attraverso otto dimensioni, tra cui le dimensioni del mercato, l'innovazione tecnologica, l'integrazione della catena industriale e il potenziale dell'aftermarket, e rivela il percorso di ascesa delle aziende cinesi nella catena di fornitura globale.

1. Le dimensioni del mercato continuano ad espandersi e le nuove energie guidano la crescita strutturale

Il globale ricambi auto mercato ha superato i $100 miliardi di dollari USA. Come mercato principale, si prevede che il valore della produzione cinese supererà i 5.400 miliardi di RMB nel 2025, con un tasso di crescita annuale composto di oltre 10%. La crescita esplosiva dei veicoli a nuova energia è il motore principale: si prevede che le vendite globali di veicoli a nuova energia raggiungeranno 25,422 milioni di unità nel 2025, con la Cina che rappresenterà oltre 60%, determinando un'impennata della domanda di sistemi trielettrici come batterie, motori e controlli elettronici. CATL e altre aziende hanno conquistato una posizione di leadership nel mercato globale delle batterie di potenza grazie ai loro vantaggi tecnologici, con un fatturato che supererà i 285,3 miliardi di yuan nel 2023.

2. L'innovazione della tecnologia elettrica ridisegna la catena industriale

L'ondata di elettrificazione ha spinto 70% l'eliminazione dei componenti dei veicoli a carburante tradizionali e il sistema a tre elementi elettrici (batteria, motore e controllo elettronico) è diventato il nuovo fulcro. La batteria allo stato solido e la tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno stanno accelerando la commercializzazione e si prevede che il mercato dei componenti per veicoli a nuova energia raggiungerà 1,2 trilioni di yuan nel 2025. Prendendo Tesla come esempio, il suo tasso di localizzazione è salito a 95%, portando le aziende della catena di fornitura locale, come Xusheng Group (fornitore di pressofusione di leghe di alluminio), a raggiungere una produzione annua di 37 milioni di pezzi e una cooperazione approfondita con nuove forze come Weilai e Xiaopeng.

3. L'intelligenza e la rete danno origine a nuove esigenze

La tecnologia di guida intelligente promuove lo sviluppo dei ricambi verso l'integrazione e il rilevamento. Il costo del lidar è sceso da US$1.500 nel 2020 a US$500, e il tasso di localizzazione ha superato 50%. Huawei, DJI e altre aziende hanno implementato moduli di percezione della guida intelligente e il modulo di comunicazione V2X ha superato la certificazione dell'UE, promuovendo l'implementazione della tecnologia di collaborazione tra veicoli e strade. La percentuale dei costi del software è aumentata da 15% a 60% e la domanda di controller di dominio e sensori ad alta precisione è aumentata, dando vita a un mercato di centinaia di miliardi.

4. L'applicazione di materiali leggeri accelera l'aggiornamento dell'industria

L'alleggerimento è un percorso tecnico fondamentale nell'ambito della strategia "dual carbon". La domanda di materiali come le leghe di alluminio e le fibre di carbonio è aumentata di 15% all'anno. Il gruppo Ningbo Xusheng ha ottenuto una riduzione di peso di 30% nelle fusioni di alluminio attraverso processi di pressofusione e forgiatura, aumentando la portata di 2,5 chilometri/10 chilogrammi. Fuyao Glass occupa il 25% della quota di mercato globale del vetro per autoveicoli e i prodotti in vetro leggero sono adatti ai veicoli a nuova energia. La nuova legge europea sulle batterie richiede l'uso di materiali riciclati per raggiungere le 25%, costringendo le aziende ad aggiornare la loro tecnologia.

5. Il potenziale dell'aftermarket viene liberato e i canali indipendenti aumentano

Nel 2025, più di 3 milioni di veicoli a nuova energia saranno "fuori garanzia" e si prevede che la portata del mercato indipendente del post-vendita raggiungerà centinaia di miliardi, con la manutenzione delle tre ruote elettriche che diventerà l'incremento principale. Tuhu Auto Care e Tmall Auto Care hanno creato una rete di riparazione di batterie elettriche e il numero di ordini di riparazione raggiungerà i 22.000 nel 2023. Il tasso di contribuzione delle piattaforme di e-commerce transfrontaliere è di 28%, promuovendo la gestione socializzata dell'inventario e la consegna espressa in 30 minuti. Dopo l'indipendenza, il tasso di penetrazione del mercato è salito a 80% e la quota del sistema 4S ha continuato a ridursi.

6. Miglioramento del layout globale e della resilienza della catena di approvvigionamento

Le aziende cinesi hanno aperto fabbriche nel Sud-est asiatico per eludere i dazi antidumping dell'UE (che coprono 40% di esportazioni) e la percentuale di pagamenti transfrontalieri in RMB è aumentata da 12% a 35%. Nel 2022, il valore delle esportazioni di componenti sarà di 81 miliardi di dollari USA. CATL, HUAYU Automotive e altre aziende accelereranno la loro espansione all'estero e creeranno centri post-vendita in Russia e in Medio Oriente per fornire un supporto tecnico localizzato.

7. Dividendi politici e innovazione fiscale

Il rapporto di deduzione aggiuntiva per le spese di R&S è stato aumentato a 100% e le imprese ad alta tecnologia godranno di un'aliquota fiscale sul reddito di 15%. La Hubei New Torch Technology ha beneficiato di un incentivo fiscale di 149 milioni di yuan in 3 anni per promuovere lo sviluppo di cuscinetti per mozzi di ruote; un'azienda di diaframmi per batterie al litio dell'Hebei ha ricevuto una deduzione aggiuntiva di 45,06 milioni di yuan per accelerare la disposizione dei brevetti (159 brevetti autorizzati). Lo sconto fiscale sulle esportazioni della zona di libero scambio sarà ricevuto in 3 giorni e coprirà 90% di categorie, riducendo la pressione finanziaria delle imprese.

8. Sfide dell'industria: Barriere tecniche e sinergia ecologica

Le imprese finanziate dall'estero rappresentano ancora 90% della quota di mercato nei settori dei sistemi ESP e dei compressori di aria condizionata, e le imprese locali devono superare le barriere della certificazione (come la CE dell'UE e la GOST-R russa). Mancano 824.000 nuovi tecnici per la manutenzione dell'energia e l'investimento per le attrezzature supera i 100.000 yuan per negozio, il che limita l'espansione della rete di servizi. Inoltre, problemi come il monopolio della catena di fornitura e la proliferazione di parti contraffatte e scadenti devono essere risolti con urgenza attraverso una sinergia ecologica.

Sintesi

L'industria dei ricambi per autoveicoli si trova in un periodo di opportunità strategica guidata da "tecnologia + mercato". Le tre tendenze principali dell'elettrificazione, dell'intelligenza e dell'alleggerimento ricostruiscono la catena industriale, mentre l'aftermarket e il layout globale liberano spazi incrementali. Tuttavia, i progressi tecnologici, le riserve di talento e la sinergia ecologica sono ancora sfide chiave. In futuro, le aziende con tecnologie di base, capacità di risposta rapida e vantaggi di integrazione ecologica digitale domineranno il panorama competitivo globale. Si prevede che le aziende cinesi di componentistica passeranno da "seguaci" a "leader" con vantaggi di costo e dividendi politici, e rimodelleranno la mappa del mercato a livello di trilioni di dollari.

Riferimenti