スマート自動車部品：世界の産業インサイト 2025

要旨

自動車部品業界はかつてない変革期を迎えており、市場規模は2025年に1兆2,000億人民元を超えると予想され、新エネルギーとインテリジェント技術に牽引されて成長を続けるだろう。伝統的な機械部品から電動化、軽量化、インテリジェントなアップグレードまで、業界の競争環境は加速している。本稿では、市場規模、技術革新、産業チェーンの統合、アフターマーケットの可能性など8つの側面から業界の発展動向と課題を分析し、世界のサプライチェーンにおける中国企業の台頭の道筋を明らかにする。

1.市場規模は拡大を続け、新エネルギーが構造的成長を牽引する

グローバル自動車部品億米ドルを超えた。中核市場として、中国の生産額は2025年には5兆4,000億人民元を超え、年間複合成長率は10%を超えると予想される。新エネルギー車の爆発的な成長が中心的な原動力であり、世界の新エネルギー車販売台数は2025年に2,542万2,000台に達すると予想され、中国が60%以上を占め、バッテリー、モーター、電子制御などの3電気システムの需要が急増する。CATLをはじめとする各社は、技術的優位性を武器に世界の電力用電池市場で主導的地位を占めており、2023年の売上高は2,853億元を超える。

2.電気技術の革新が産業チェーンを再構築する

電動化の波は、従来の燃料自動車の部品の70%を廃止に追い込み、三電システム（バッテリー、モーター、電子制御）が新たな中核となった。固体電池と水素燃料電池技術は実用化を加速しており、新エネルギー自動車部品の市場規模は2025年に1.2兆元に達すると予想されている。テスラを例にとると、テスラの現地化率は95%に上昇し、徐盛集団（アルミ合金ダイカストサプライヤー）などの現地サプライチェーン企業が年間生産量3700万個を達成する原動力となり、ウェイライや小鵬などの新勢力と深く協力している。

3.インテリジェンスとネットワーク化が新たな需要を生む

インテリジェント運転技術は、統合とセンシングに向けたスペアパーツの開発を促進する。ライダーのコストは2020年のUS$1,500からUS$500に下がり、定位率は50%を超えた。ファーウェイ、DJIなどの企業はインテリジェント運転知覚モジュールを展開し、V2X通信モジュールはEU認証を通過し、車両と道路の連携技術の実装を促進した。ソフトウェアコストの割合は15%から60%に増加し、ドメインコントローラーと高精度センサーの需要が急増し、数千億規模の市場が形成された。

4.軽量素材の応用が業界のアップグレードを加速

軽量化は「デュアルカーボン」戦略における重要な技術的道筋である。アルミニウム合金や炭素繊維などの材料需要は毎年15%増加した。寧波許生集団はダイカストと鍛造工程を通じてアルミ鋳物で30%の軽量化を達成し、航続距離を2.5キロメートル/10キログラム伸ばした。福耀ガラスは自動車用ガラスの世界シェア25%を占めており、軽量ガラス製品は新エネルギー車に適している。EUの新電池法では、25%に達するために再生材料の使用を義務付けており、企業は技術のアップグレードを余儀なくされている。

5.アフターマーケットの可能性が解放され、独立したチャンネルが台頭する

2025年には、300万台以上の新エネルギー自動車が「保証切れ」となり、独立系アフターセールス市場の規模は数千億に達する見込みで、三電整備が中核的な増分になる。Tuhu Auto CareとTmall Auto Careはパワーバッテリー修理ネットワークを構築し、2023年の修理受注件数は22,000件に達する。越境ECプラットフォームの貢献率は28%で、社会化された在庫管理と30分速達を推進している。独立後、市場普及率は80%に増加し、4Sシステムのシェアは縮小し続けている。

6.グローバル・レイアウトとサプライチェーンの回復力向上

中国企業はEUのアンチダンピング関税（輸出の40%をカバー）を回避するために東南アジアに工場を設立し、国境を越えた人民元決済の割合は12%から35%に増加した。2022年には、部品の輸出額は810億米ドルになる。CATL、華宇汽車などの企業は海外進出を加速させ、ロシアと中東にアフターセールスセンターを設立し、現地に密着した技術サポートを提供する。

7.政策配当と税制改革

研究開発費の追加控除率は100%に引き上げられ、ハイテク企業は15%の所得税を享受することになる。湖北新炬科技はホイールハブ軸受の開発を促進するため、3年間で1.49億元の税優遇を受け、河北省のリチウム電池隔膜企業は特許レイアウトを加速するため、4506万元の追加控除を受けた（159件の認可特許）。河北省のリチウム電池隔膜企業は、特許のレイアウトを加速するために、4,506万元の追加控除を受けた（159件の認定特許）。自由貿易区の輸出税リベートは、3日間で受け取ることができ、90%のカテゴリをカバーし、企業の財政圧力を軽減する。

8.業界の課題技術的障壁と生態学的相乗効果

ESPシステムと空調コンプレッサーの分野では、外資系企業が依然として市場シェアの90%を占めており、地元企業は認証の壁（EUのCEやロシアのGOST-Rなど）を突破する必要がある。新エネルギーメンテナンス技術者は82.4万人不足し、設備投資額は1店舗あたり10万元を超え、サービス網の拡大が制限されている。さらに、サプライチェーンの独占や偽造・粗悪部品の蔓延といった問題も、エコロジーの相乗効果によって解決することが急務である。

概要

自動車部品産業は「技術＋市場」による戦略的好機期にある。電動化、知能化、軽量化という3大トレンドが産業チェーンを再構築し、アフターマーケットとグローバル・レイアウトが増分スペースを解放する。しかし、技術のブレークスルー、人材の確保、エコロジーの相乗効果は依然として重要な課題である。将来的には、コア技術、迅速な対応能力、デジタル生態学的統合の優位性を持つ企業がグローバルな競争環境を支配することになるだろう。中国部品企業は、コスト優位性と政策配当によって、「追随者」から「リーダー」へと移行し、兆レベルの市場地図を再構築することが期待される。

参考文献