스마트 자동차 부품: 글로벌 산업 인사이트 2025

초록

자동차 부품 산업은 전례 없는 변화를 겪고 있으며 2025년에는 시장 규모가 1조 2,000억 위안을 넘어설 것으로 예상되며, 새로운 에너지와 지능형 기술에 힘입어 계속 성장할 것입니다. 전통적인 기계 부품에서 전기화, 경량화, 지능형 업그레이드에 이르기까지 업계의 경쟁 환경이 가속화되고 있습니다. 이 글에서는 시장 규모, 기술 혁신, 산업 체인 통합, 애프터마켓 잠재력 등 8가지 측면에서 업계의 발전 동향과 과제를 분석하고 글로벌 공급망에서 중국 기업의 부상 경로를 밝힙니다.

1. 시장 규모가 지속적으로 확대되고 새로운 에너지가 구조적 성장을 주도합니다.

글로벌 자동차 부품 시장 규모가 1조 6천억 달러를 넘어섰습니다. 핵심 시장인 중국의 생산액은 2025년 5조 4,000억 위안을 넘어설 것으로 예상되며, 연간 복합 성장률은 10%를 상회할 것으로 전망됩니다. 신에너지 자동차의 폭발적인 성장이 핵심 원동력입니다. 2025년 글로벌 신에너지 자동차 판매량은 2,542만 대에 달할 것으로 예상되며 중국은 60% 이상을 차지하여 배터리, 모터, 전자 제어 등 3전기 시스템에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. CATL을 비롯한 여러 기업이 기술적 우위를 바탕으로 글로벌 전력 배터리 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 2023년 매출은 2,853억 위안을 넘어설 것으로 예상됩니다.

2. 전기 기술 혁신으로 재편되는 산업 체인

전기화의 물결로 인해 기존 연료 차량의 부품 중 70%가 제거되고 3 전기 시스템 (배터리, 모터 및 전자 제어)이 새로운 핵심이되었습니다. 고체 배터리와 수소 연료 전지 기술은 상용화를 가속화하고 있으며, 2025년 신에너지 자동차 부품 시장 규모는 1조 2,000억 위안에 달할 것으로 예상됩니다. 테슬라를 예로 들면, 국산화율이 95%로 증가하여 쉬성 그룹(알루미늄 합금 다이캐스팅 공급업체)과 같은 현지 공급망 기업이 연간 3700만 개의 생산량을 달성하고 웨이라이, 샤오펑과 같은 새로운 세력과 심도 있는 협력을 추진하고 있습니다.

3. 인텔리전스와 네트워킹으로 새로운 수요 창출

지능형 주행 기술은 통합 및 센싱을 향한 예비 부품의 개발을 촉진합니다. 라이더의 가격은 2020년 US$1,500에서 US$500으로 떨어졌고, 현지화율은 50%를 넘어섰습니다. 화웨이, DJI 및 기타 기업이 지능형 주행 인식 모듈을 배포하고 V2X 통신 모듈이 EU 인증을 통과하여 차량-도로 협업 기술 구현을 촉진했습니다. 소프트웨어 비용의 비중은 15%에서 60%로 증가했으며 도메인 컨트롤러와 고정밀 센서에 대한 수요가 급증하여 수천억 규모의 시장이 형성되었습니다.

4. 경량 소재 적용으로 산업 업그레이드 가속화

경량화는 '듀얼 카본' 전략의 핵심 기술 경로입니다. 알루미늄 합금 및 탄소 섬유와 같은 소재에 대한 수요는 매년 15%씩 증가했습니다. 닝보 쉬성 그룹은 다이캐스팅과 단조 공정을 통해 알루미늄 주물의 무게를 30% 줄였고, 주행 거리를 2.5km/10kg 늘렸습니다. 푸야오 글라스는 전 세계 자동차 유리 시장 점유율 25%를 차지하고 있으며, 경량 유리 제품은 신에너지 자동차에 적합합니다. 새로운 EU 배터리 법에 따라 재활용 소재의 사용량이 25%에 도달해야 하므로 기업은 기술을 업그레이드해야 합니다.

5. 애프터마켓 잠재력이 발휘되고 독립 채널이 부상합니다.

2025년에는 300만 대 이상의 신에너지 차량이 "보증 기간이 만료"될 것이며, 독립 애프터서비스 시장의 규모는 수천억 달러에 달할 것으로 예상되며, 3전기 유지보수가 핵심 증가 요인이 될 것입니다. 투후 오토 케어와 티몰 오토 케어는 파워 배터리 수리 네트워크를 구축했으며, 2023년 수리 주문 건수는 22,000건에 달할 것입니다. 크로스보더 이커머스 플랫폼의 기여율은 28%로, 소셜화된 재고 관리와 30분 내 특급 배송을 촉진하고 있습니다. 독립 후 시장 침투율은 80%로 증가했으며 4S 시스템의 점유율은 계속 줄어들고 있습니다.

6. 글로벌 레이아웃 및 공급망 복원력 개선

중국 기업들은 EU 반덤핑 관세를 회피하기 위해 동남아시아에 공장을 설립했으며(수출액 40%에 해당), 국경 간 위안화 결제 비중은 12%에서 35%로 증가했습니다. 2022년 부품 수출액은 810억 달러가 될 것입니다. CATL, 화유자동차 및 기타 기업은 해외 진출을 가속화하고 러시아와 중동에 A/S 센터를 설립하여 현지화된 기술 지원을 제공할 것입니다.

7. 정책 배당금 및 납세자 역량 강화 혁신

R&D 비용에 대한 추가 공제율이 100%로 인상되었으며, 첨단 기술 기업은 15% 소득세율을 적용받게 됩니다. 후베이 뉴 토치 테크놀로지는 휠 허브 베어링 개발을 촉진하기 위해 3년 동안 1억 4,900만 위안의 세금 인센티브를 받았고, 허베이의 한 리튬 배터리 다이어프램 회사는 특허 레이아웃(공인 특허 159개)을 가속화하기 위해 4,506만 위안의 추가 공제 혜택을 받았습니다. 자유무역시험구의 수출세 환급은 90%의 품목에 대해 3일 안에 받을 수 있어 기업의 재정적 부담을 줄여줄 것입니다.

8. 업계의 도전 과제: 기술 장벽과 생태적 시너지

외자 기업은 여전히 ESP 시스템 및 에어컨 컴프레서 분야에서 90%의 시장 점유율을 차지하고 있으며 현지 기업은 인증 장벽(예: EU CE 및 러시아 GOST-R)을 돌파해야 합니다. 신규 에너지 유지보수 기술자가 824,000명 부족하고 장비 투자 비용이 매장당 10만 위안을 초과하여 서비스 네트워크 확장에 제약이 있습니다. 또한 공급망 독점, 위조 및 조잡한 부품의 확산과 같은 문제는 생태적 시너지로 시급히 해결해야 합니다.

요약

자동차 부품 산업은 '기술 + 시장'이 주도하는 전략적 기회의 시기에 있습니다. 전기화, 지능화, 경량화라는 세 가지 주요 트렌드가 산업 체인을 재구성하고 애프터마켓과 글로벌 레이아웃이 점진적으로 공간을 넓혀가고 있습니다. 그러나 기술 혁신, 인재 확보, 생태적 시너지 효과는 여전히 주요 과제입니다. 미래에는 핵심 기술, 신속한 대응 능력, 디지털 생태 통합 우위를 갖춘 기업이 글로벌 경쟁 구도를 지배할 것입니다. 중국 부품 기업은 비용 우위와 정책 배당금을 통해 '추종자'에서 '리더'로 전환하고 조 단위의 시장 지도를 재편할 것으로 예상됩니다.

참조