Slimme auto-onderdelen: Wereldwijde inzichten in de industrie 2025

Abstract

De auto-onderdelenindustrie ondergaat een ongekende transformatie. Verwacht wordt dat de marktomvang in 2025 meer dan 1,2 biljoen RMB zal bedragen en zal blijven groeien onder invloed van nieuwe energie en intelligente technologieën. Van traditionele mechanische onderdelen tot elektrificatie, lichtgewicht en intelligente upgrades, het concurrentielandschap van de industrie versnelt. Dit artikel analyseert de ontwikkelingstrends en uitdagingen van de sector aan de hand van acht dimensies, waaronder marktomvang, technologische innovatie, integratie van de industriële keten en het potentieel van de aftermarket, en onthult het pad van de opkomst van Chinese bedrijven in de wereldwijde toeleveringsketen.

1. Marktomvang blijft groeien en nieuwe energie zorgt voor structurele groei

De wereldwijde auto-onderdelen markt heeft de US$100 miljard overschreden. Als kernmarkt zal de productiewaarde van China in 2025 naar verwachting meer dan 5,4 biljoen RMB bedragen, met een jaarlijkse samengestelde groei van meer dan 10%. De explosieve groei van nieuwe energievoertuigen is de belangrijkste drijvende kracht: de wereldwijde verkoop van nieuwe energievoertuigen zal naar verwachting oplopen tot 25,422 miljoen eenheden in 2025, waarbij China goed zal zijn voor meer dan 60%, waardoor de vraag naar drie-elektrische systemen zoals batterijen, motoren en elektronische besturing sterk zal toenemen. CATL en andere bedrijven hebben met hun technologische voordelen een leidende positie ingenomen in de wereldwijde markt voor energiebatterijen, met een omzet van meer dan 285,3 miljard yuan in 2023.

2. Innovatie in elektrische technologie hervormt de industriële keten

De golf van elektrificatie heeft 70% van de onderdelen van traditionele brandstofvoertuigen geëlimineerd en het drie-elektrisch systeem (batterij, motor en elektronische besturing) is de nieuwe kern geworden. Solid-state batterij- en waterstof-brandstofceltechnologie worden steeds sneller gecommercialiseerd en de marktomvang van onderdelen voor nieuwe energievoertuigen zal naar verwachting in 2025 1,2 biljoen yuan bedragen. Als we Tesla als voorbeeld nemen, zien we dat zijn lokalisatiegraad is gestegen tot 95%, waardoor lokale toeleveringsbedrijven zoals Xusheng Group (leverancier van spuitgietwerk van aluminiumlegeringen) een jaarlijkse productie van 37 miljoen stuks hebben bereikt en diepgaand hebben samengewerkt met nieuwe krachten zoals Weilai en Xiaopeng.

3. Intelligentie en netwerken leiden tot nieuwe eisen

Intelligente rijtechnologie bevordert de ontwikkeling van onderdelen in de richting van integratie en detectie. De kosten van lidar zijn gedaald van US$1.500 in 2020 naar US$500, en de lokalisatiesnelheid is meer dan 50%. Huawei, DJI en andere bedrijven hebben intelligente rijperceptiemodules geïmplementeerd en de V2X-communicatiemodule heeft de EU-certificering gehaald, waardoor de implementatie van voertuig-wegsamenwerkingstechnologie wordt bevorderd. Het aandeel van de softwarekosten is gestegen van 15% naar 60% en de vraag naar domeincontrollers en zeer nauwkeurige sensoren is sterk gestegen, waardoor een markt met een omvang van honderden miljarden is ontstaan.

4. Toepassing van lichtgewicht materialen versnelt upgrade industrie

Lichtgewicht is een belangrijk technisch pad in het kader van de "dual carbon"-strategie. De vraag naar materialen zoals aluminiumlegeringen en koolstofvezels steeg jaarlijks met 15%. Ningbo Xusheng Group bereikte een gewichtsvermindering van 30% in aluminium gietstukken door middel van spuitgiet- en smeedprocessen en vergrootte de actieradius met 2,5 kilometer/10 kilogram. Fuyao Glass heeft een marktaandeel van 25% in de wereldwijde autoglasmarkt en lichtgewicht glasproducten zijn geschikt voor nieuwe energievoertuigen. De nieuwe EU-batterijwet vereist het gebruik van gerecyclede materialen om 25% te bereiken, wat bedrijven dwingt om hun technologie te upgraden.

5. Het aftermarketpotentieel komt vrij en onafhankelijke kanalen stijgen

In 2025 zullen meer dan 3 miljoen nieuwe energievoertuigen "buiten garantie" zijn en de omvang van de onafhankelijke aftersalesmarkt zal naar verwachting honderden miljarden bedragen, waarbij drie-elektrisch onderhoud de kernstijging wordt. Tuhu Auto Care en Tmall Auto Care hebben een netwerk opgezet voor de reparatie van accu's en het aantal reparatieorders zal in 2023 22.000 bedragen. De bijdrage van grensoverschrijdende e-commerce platforms is 28%, waardoor gesocialiseerd voorraadbeheer en 30-minuten expreslevering worden bevorderd. Na de onafhankelijkheid is de marktpenetratie gestegen tot 80% en is het aandeel van het 4S-systeem blijven krimpen.

6. Wereldwijde verbetering van de lay-out en de veerkracht van de toeleveringsketen

Chinese bedrijven zetten fabrieken op in Zuidoost-Azië om de antidumpingrechten van de EU te omzeilen (40% van de export) en het aandeel van grensoverschrijdende RMB-verrekeningen is gestegen van 12% naar 35%. In 2022 zal de exportwaarde van onderdelen 81 miljard US dollar bedragen. CATL, HUAYU Automotive en andere bedrijven zullen hun overzeese expansie versnellen en after-sales centra opzetten in Rusland en het Midden-Oosten om gelokaliseerde technische ondersteuning te bieden.

7. Beleidsdividenden en innovatie op het gebied van belastingemancipatie

De extra aftrek voor O&O-uitgaven is verhoogd tot 100% en hightechondernemingen zullen een inkomstenbelasting van 15% genieten. Hubei New Torch Technology heeft een belastingvoordeel van 149 miljoen yuan in 3 jaar gekregen om de ontwikkeling van wielnaaflagers te bevorderen; een bedrijf in Hebei dat lithiumbatterijmembranen produceert, heeft een extra aftrek van 45,06 miljoen yuan gekregen om de lay-out van octrooien te versnellen (159 geautoriseerde octrooien). De export belastingvermindering van de vrijhandelszone zal worden ontvangen in 3 dagen, die 90% van categorieën, het verminderen van de financiële druk van ondernemingen.

8. Uitdagingen voor de industrie: Technische belemmeringen en ecologische synergie

Buitenlands gefinancierde bedrijven hebben nog steeds 90% van het marktaandeel op het gebied van ESP-systemen en aircocompressoren, en lokale bedrijven moeten certificeringsbarrières doorbreken (zoals EU CE en Russische GOST-R). Er is een tekort aan 824.000 nieuwe energieonderhoudstechnici en de investering in apparatuur bedraagt meer dan 100.000 yuan per winkel, wat de uitbreiding van het servicenetwerk beperkt. Bovendien moeten problemen zoals het monopolie in de toeleveringsketen en de proliferatie van vervalste en slordige onderdelen dringend worden opgelost door ecologische synergie.

Samenvatting

De auto-onderdelenindustrie bevindt zich in een periode van strategische kansen, gedreven door "technologie + markt". De drie grote trends elektrificatie, intelligentie en lichtgewicht reconstrueren de industriële keten, en de aftermarket en wereldwijde lay-out geven extra ruimte vrij. Technologische doorbraken, talentreserves en ecologische synergie blijven echter belangrijke uitdagingen. In de toekomst zullen bedrijven met kerntechnologieën, snel reactievermogen en digitale ecologische integratievoordelen het wereldwijde concurrentielandschap domineren. Er wordt verwacht dat Chinese onderdelenbedrijven zich zullen ontwikkelen van "volgers" tot "leiders" met kostenvoordelen en beleidsdividenden, en de marktkaart op triljoenniveau opnieuw zullen vormgeven.

Referenties