Inteligentne komponenty motoryzacyjne: Global Industry Insights 2025

Streszczenie

Branża części samochodowych przechodzi bezprecedensową transformację, a wielkość rynku ma przekroczyć 1,2 bln RMB w 2025 r. i będzie nadal rosnąć dzięki nowej energii i inteligentnym technologiom. Od tradycyjnych części mechanicznych po elektryfikację, lekkość i inteligentne ulepszenia, konkurencyjny krajobraz branży przyspiesza. Niniejszy artykuł analizuje trendy i wyzwania rozwojowe branży w ośmiu wymiarach, w tym wielkość rynku, innowacje technologiczne, integrację łańcucha przemysłowego i potencjał rynku wtórnego, a także ujawnia ścieżkę rozwoju chińskich firm w globalnym łańcuchu dostaw.

1. Wielkość rynku nadal rośnie, a nowa energia napędza wzrost strukturalny

Globalny części samochodowe rynek przekroczył $100 mld USD. Oczekuje się, że w 2025 r. wartość produkcji w Chinach przekroczy 5,4 bln RMB, przy rocznej złożonej stopie wzrostu wynoszącej ponad 10%. Gwałtowny wzrost nowych pojazdów energetycznych jest główną siłą napędową: oczekuje się, że globalna sprzedaż nowych pojazdów energetycznych osiągnie 25,422 mln sztuk w 2025 r., przy czym Chiny będą odpowiadać za ponad 60%, napędzając gwałtowny wzrost popytu na systemy trójelektryczne, takie jak akumulatory, silniki i elektroniczne układy sterowania. CATL i inne firmy zajęły wiodącą pozycję na globalnym rynku akumulatorów dzięki swoim zaletom technologicznym, a ich przychody przekroczą 285,3 miliarda juanów w 2023 roku.

2. Innowacje w technologii elektrycznej przekształcają łańcuch przemysłowy

Fala elektryfikacji sprawiła, że 70% części tradycyjnych pojazdów napędzanych paliwem zostało wyeliminowanych, a system trzyelektryczny (akumulator, silnik i sterowanie elektroniczne) stał się nowym rdzeniem. Technologia akumulatorów półprzewodnikowych i wodorowych ogniw paliwowych przyspiesza komercjalizację, a wielkość rynku nowych części pojazdów energetycznych ma osiągnąć 1,2 biliona juanów w 2025 roku. Biorąc za przykład Teslę, jej wskaźnik lokalizacji wzrósł do 95%, napędzając lokalne firmy łańcucha dostaw, takie jak Xusheng Group (dostawca odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium), aby osiągnąć roczną produkcję 37 milionów sztuk i dogłębną współpracę z nowymi siłami, takimi jak Weilai i Xiaopeng.

3. Inteligencja i praca w sieci rodzą nowe wymagania

Technologia inteligentnej jazdy promuje rozwój części zamiennych w kierunku integracji i wykrywania. Koszt lidaru spadł z $1,500 USD w 2020 r. do $500 USD, a wskaźnik lokalizacji przekroczył 50%. Huawei, DJI i inne firmy wdrożyły inteligentne moduły percepcji jazdy, a moduł komunikacji V2X przeszedł certyfikację UE, promując wdrażanie technologii współpracy pojazdu z drogą. Odsetek kosztów oprogramowania wzrósł z 15% do 60%, a popyt na kontrolery domeny i precyzyjne czujniki gwałtownie wzrósł, dając początek rynkowi o skali setek miliardów.

4. Zastosowanie lekkich materiałów przyspiesza modernizację przemysłu

Lekkość jest kluczową ścieżką techniczną w ramach strategii "dual carbon". Zapotrzebowanie na materiały takie jak stopy aluminium i włókna węglowe wzrosło o 15% rocznie. Grupa Ningbo Xusheng osiągnęła redukcję masy odlewów aluminiowych o 30% dzięki procesom odlewania ciśnieniowego i kucia oraz zwiększyła zasięg o 2,5 kilometra/10 kilogramów. Fuyao Glass zajmuje 25% udziału w globalnym rynku szkła samochodowego, a lekkie produkty szklane nadają się do nowych pojazdów energetycznych. Nowe przepisy UE dotyczące baterii wymagają stosowania materiałów pochodzących z recyklingu, aby osiągnąć 25%, co zmusza firmy do unowocześnienia technologii.

5. Potencjał rynku wtórnego zostaje uwolniony, a niezależne kanały rosną

W 2025 r. ponad 3 miliony nowych pojazdów energetycznych będzie "poza gwarancją", a skala niezależnego rynku posprzedażowego ma osiągnąć setki miliardów, przy czym konserwacja trzech układów elektrycznych stanie się głównym przyrostem. Tuhu Auto Care i Tmall Auto Care stworzyły sieć napraw akumulatorów, a liczba zleceń napraw osiągnie 22 000 w 2023 roku. Wskaźnik udziału transgranicznych platform handlu elektronicznego wynosi 28%, promując uspołecznione zarządzanie zapasami i 30-minutową dostawę ekspresową. Po uzyskaniu niepodległości wskaźnik penetracji rynku wzrósł do 80%, a udział systemu 4S nadal się kurczył.

6. Globalny układ i poprawa odporności łańcucha dostaw

Chińskie firmy założyły fabryki w Azji Południowo-Wschodniej, aby obejść cła antydumpingowe UE (obejmujące 40% eksportu), a odsetek transgranicznych rozliczeń RMB wzrósł z 12% do 35%. W 2022 r. wartość eksportu części wyniesie 81 mld USD. CATL, HUAYU Automotive i inne firmy przyspieszą ekspansję zagraniczną i utworzą centra obsługi posprzedażnej w Rosji i na Bliskim Wschodzie, aby zapewnić zlokalizowane wsparcie techniczne.

7. Dywidendy polityczne i innowacje w zakresie wzmocnienia pozycji podatkowej

Dodatkowy współczynnik odliczenia wydatków na badania i rozwój został zwiększony do 100%, a przedsiębiorstwa high-tech będą mogły korzystać ze stawki podatku dochodowego w wysokości 15%. Firma Hubei New Torch Technology skorzystała z ulgi podatkowej w wysokości 149 milionów juanów w ciągu 3 lat w celu promowania rozwoju łożysk piast kół; firma produkująca membrany do akumulatorów litowych w Hebei otrzymała dodatkowe odliczenie w wysokości 45,06 miliona juanów w celu przyspieszenia opracowywania patentów (159 autoryzowanych patentów). Zwrot podatku eksportowego ze strefy wolnego handlu zostanie otrzymany w ciągu 3 dni, obejmując 90% kategorii, zmniejszając presję finansową przedsiębiorstw.

8. Wyzwania branżowe: Bariery techniczne i synergia ekologiczna

Przedsiębiorstwa finansowane z zagranicy nadal mają 90% udziału w rynku w dziedzinie systemów ESP i sprężarek klimatyzacji, a lokalne przedsiębiorstwa muszą przełamać bariery certyfikacyjne (takie jak EU CE i rosyjski GOST-R). Brakuje 824 000 nowych techników utrzymania energii, a inwestycje w sprzęt przekraczają 100 000 juanów na sklep, co ogranicza ekspansję sieci serwisowej. Ponadto, problemy takie jak monopol łańcucha dostaw oraz rozprzestrzenianie się podrobionych i tandetnych części muszą zostać pilnie rozwiązane poprzez synergię ekologiczną.

Podsumowanie

Branża części samochodowych znajduje się w okresie strategicznych możliwości napędzanych przez "technologię + rynek". Trzy główne trendy: elektryfikacja, inteligencja i lekkość rekonstruują łańcuch przemysłowy, a rynek wtórny i globalny układ uwalniają coraz większą przestrzeń. Kluczowymi wyzwaniami pozostają jednak przełomy technologiczne, rezerwy talentów i synergia ekologiczna. W przyszłości firmy z podstawowymi technologiami, zdolnościami szybkiego reagowania i przewagami w zakresie cyfrowej integracji ekologicznej zdominują globalny krajobraz konkurencyjny. Oczekuje się, że chińskie firmy produkujące części zmienią się z "naśladowców" w "liderów" dzięki przewadze kosztowej i dywidendom politycznym oraz zmienią mapę rynku na poziomie biliona.

Referencje