Componentes Automotivos Inteligentes: Informações globais sobre a indústria 2025

Resumo

A indústria de peças para automóveis está a passar por uma transformação sem precedentes, prevendo-se que a dimensão do mercado ultrapasse 1,2 biliões de RMB em 2025 e que continue a crescer impulsionada pelas novas tecnologias energéticas e inteligentes. Desde as peças mecânicas tradicionais até à eletrificação, à leveza e às actualizações inteligentes, o panorama competitivo da indústria está a acelerar. Este artigo analisa as tendências de desenvolvimento e os desafios da indústria através de oito dimensões, incluindo a dimensão do mercado, a inovação tecnológica, a integração da cadeia industrial e o potencial do mercado pós-venda, e revela o caminho da ascensão das empresas chinesas na cadeia de abastecimento global.

1. A dimensão do mercado continua a expandir-se e as novas energias impulsionam o crescimento estrutural

A nível mundial peças de automóvel O mercado chinês ultrapassou os $100 mil milhões de dólares. Como mercado principal, prevê-se que o valor da produção da China exceda 5,4 biliões de RMB em 2025, com uma taxa de crescimento anual composta de mais de 10%. O crescimento explosivo dos veículos movidos a novas energias é a principal força motriz: prevê-se que as vendas globais de veículos movidos a novas energias atinjam 25,422 milhões de unidades em 2025, sendo a China responsável por mais de 60%, o que impulsiona um aumento da procura de sistemas tri-eléctricos, como baterias, motores e controlos electrónicos. A CATL e outras empresas assumiram uma posição de liderança no mercado global de baterias eléctricas com as suas vantagens tecnológicas, com receitas superiores a 285,3 mil milhões de yuan em 2023.

2. A inovação da tecnologia eléctrica remodela a cadeia industrial

A onda de eletrificação fez com que 70% das peças dos veículos tradicionais a combustível fossem eliminadas e o sistema tri-elétrico (bateria, motor e controlo eletrónico) tornou-se o novo núcleo. A tecnologia de baterias de estado sólido e de células de combustível de hidrogénio está a acelerar a comercialização, e espera-se que a dimensão do mercado de peças de veículos de energia nova atinja 1,2 biliões de yuans em 2025. Tomando a Tesla como exemplo, a sua taxa de localização aumentou para 95%, levando as empresas da cadeia de abastecimento local, como o Xusheng Group (fornecedor de fundição injectada de liga de alumínio), a atingir uma produção anual de 37 milhões de peças e a uma cooperação aprofundada com novas forças, como a Weilai e a Xiaopeng.

3. A inteligência e a ligação em rede dão origem a novas exigências

A tecnologia de condução inteligente promove o desenvolvimento de peças sobresselentes para integração e deteção. O custo do lidar baixou de US$1.500 em 2020 para US$500, e a taxa de localização ultrapassou 50%. A Huawei, a DJI e outras empresas implementaram módulos de perceção de condução inteligente, e o módulo de comunicação V2X passou a certificação da UE, promovendo a implementação da tecnologia de colaboração veículo-estrada. A proporção dos custos de software aumentou de 15% para 60%, e a procura de controladores de domínio e sensores de alta precisão aumentou, dando origem a um mercado com uma escala de centenas de milhares de milhões.

4. A aplicação de materiais leves acelera a modernização da indústria

A redução do peso é uma via técnica fundamental no âmbito da estratégia "carbono duplo". A procura de materiais como as ligas de alumínio e as fibras de carbono aumentou 15% por ano. O Grupo Ningbo Xusheng conseguiu uma redução de peso de 30% nas peças fundidas de alumínio através de processos de fundição e forjamento, e aumentou o alcance em 2,5 quilómetros/10 quilogramas. A Fuyao Glass ocupa 25% da quota do mercado global de vidro automóvel, e os produtos de vidro leve são adequados para veículos de energia nova. A nova lei da UE sobre baterias exige a utilização de materiais reciclados para atingir 25%, obrigando as empresas a atualizar a sua tecnologia.

5. O potencial do mercado de pós-venda é libertado e surgem canais independentes

Em 2025, mais de 3 milhões de veículos de energia nova estarão "fora da garantia", e espera-se que a escala do mercado pós-venda independente atinja centenas de milhares de milhões, com a manutenção de três sistemas eléctricos a tornar-se o principal incremento. A Tuhu Auto Care e a Tmall Auto Care criaram uma rede de reparação de baterias eléctricas, e o número de encomendas de reparação atingirá 22 000 em 2023. A taxa de contribuição das plataformas de comércio eletrónico transfronteiriças é de 28%, promovendo a gestão socializada de inventário e a entrega expressa de 30 minutos. Após a independência, a taxa de penetração no mercado aumentou para 80%, e a participação do sistema 4S continuou a diminuir.

6. Melhoria da disposição global e da resiliência da cadeia de abastecimento

As empresas chinesas criaram fábricas no Sudeste Asiático para contornar os direitos anti-dumping da UE (abrangendo 40% de exportações), e a proporção de liquidações transfronteiriças em RMB aumentou de 12% para 35%. Em 2022, o valor das exportações de peças será de 81 mil milhões de dólares americanos. A CATL, a HUAYU Automotive e outras empresas irão acelerar a sua expansão no estrangeiro e criar centros de pós-venda na Rússia e no Médio Oriente para fornecer apoio técnico localizado.

7. Dividendos políticos e inovação em matéria de capacitação fiscal

O rácio de dedução adicional para despesas de I&D foi aumentado para 100%, e as empresas de alta tecnologia beneficiarão de uma taxa de imposto sobre o rendimento de 15%. A Hubei New Torch Technology beneficiou de um incentivo fiscal de 149 milhões de yuan em 3 anos para promover o desenvolvimento de rolamentos para cubos de rodas; uma empresa de diafragmas para baterias de lítio em Hebei recebeu uma dedução adicional de 45,06 milhões de yuan para acelerar a apresentação de patentes (159 patentes autorizadas). A redução da taxa de exportação da zona de comércio livre será recebida em 3 dias, abrangendo 90% de categorias, reduzindo a pressão financeira das empresas.

8. Desafios do sector: Barreiras técnicas e sinergia ecológica

As empresas com financiamento estrangeiro ainda representam 90% da quota de mercado nos domínios dos sistemas ESP e dos compressores de ar condicionado, e as empresas locais precisam de ultrapassar as barreiras da certificação (como a CE da UE e a GOST-R russa). Faltam 824 000 novos técnicos de manutenção de energia e o investimento em equipamento excede os 100 000 yuan por loja, o que limita a expansão da rede de serviços. Além disso, problemas como o monopólio da cadeia de abastecimento e a proliferação de peças de contrafação e de má qualidade têm de ser urgentemente resolvidos através de sinergias ecológicas.

Resumo

A indústria de peças automóveis encontra-se num período de oportunidade estratégica impulsionado pela "tecnologia + mercado". As três principais tendências de eletrificação, inteligência e leveza reconstroem a cadeia industrial, e o mercado de pós-venda e a disposição global libertam espaço incremental. No entanto, os avanços tecnológicos, as reservas de talentos e a sinergia ecológica continuam a ser os principais desafios. No futuro, as empresas com tecnologias de base, capacidades de resposta rápida e vantagens de integração ecológica digital dominarão o panorama competitivo global. Espera-se que as empresas chinesas de peças sobresselentes passem de "seguidoras" a "líderes", com vantagens em termos de custos e dividendos políticos, e reformulem o mapa do mercado ao nível do bilião.

Referências