Componente auto inteligente: Perspective asupra industriei globale 2025

Rezumat

Industria pieselor auto trece printr-o transformare fără precedent, iar dimensiunea pieței este estimată să depășească 1,2 trilioane RMB în 2025 și va continua să crească datorită noilor tehnologii energetice și inteligente. De la piesele mecanice tradiționale la electrificare, greutate redusă și actualizări inteligente, peisajul competitiv al industriei se accelerează. Acest articol analizează tendințele de dezvoltare și provocările industriei prin intermediul a opt dimensiuni, inclusiv dimensiunea pieței, inovarea tehnologică, integrarea lanțului industrial și potențialul pieței de desfacere, și dezvăluie calea de ascensiune a companiilor chineze în lanțul global de aprovizionare.

1. Dimensiunea pieței continuă să se extindă, iar energia nouă determină creșterea structurală

Global piese auto a depășit $100 miliarde USD. Ca piață principală, se preconizează că valoarea producției Chinei va depăși 5,4 trilioane RMB în 2025, cu o rată anuală de creștere compusă de peste 10%. Creșterea explozivă a vehiculelor cu energie nouă este principala forță motrice: se preconizează că vânzările globale de vehicule cu energie nouă vor ajunge la 25,422 milioane de unități în 2025, China reprezentând peste 60%, ceea ce va determina o creștere puternică a cererii de sisteme trielectrice precum baterii, motoare și comenzi electronice. CATL și alte companii au ocupat o poziție de lider pe piața globală a bateriilor de putere cu avantajele lor tehnologice, cu venituri care depășesc 285,3 miliarde de yuani în 2023.

2. Inovația tehnologiei electrice remodelează lanțul industrial

Valul de electrificare a împins 70% din piesele vehiculelor cu combustibil tradițional să fie eliminate, iar sistemul trielectric (baterie, motor și control electronic) a devenit noul nucleu. Tehnologia bateriilor în stare solidă și a pilelor de combustie pe bază de hidrogen își accelerează comercializarea, iar dimensiunea pieței pieselor pentru vehiculele cu energie nouă este de așteptat să ajungă la 1,2 trilioane de yuani în 2025. Luând Tesla ca exemplu, rata sa de localizare a crescut la 95%, determinând companiile locale din lanțul de aprovizionare, cum ar fi Xusheng Group (furnizor de aliaj de aluminiu turnat sub presiune), să atingă o producție anuală de 37 de milioane de bucăți și o cooperare aprofundată cu noi forțe, cum ar fi Weilai și Xiaopeng.

3. Inteligența și rețelele dau naștere la noi cerințe

Tehnologia de conducere inteligentă promovează dezvoltarea pieselor de schimb către integrare și detectare. Costul lidar a scăzut de la US$1.500 în 2020 la US$500, iar rata de localizare a depășit 50%. Huawei, DJI și alte companii au implementat module de percepție a condusului inteligent, iar modulul de comunicare V2X a trecut certificarea UE, promovând implementarea tehnologiei de colaborare vehicul-rutieră. Proporția costurilor software a crescut de la 15% la 60%, iar cererea de controlere de domeniu și senzori de înaltă precizie a crescut brusc, dând naștere unei piețe cu o scară de sute de miliarde.

4. Aplicarea materialelor ușoare accelerează modernizarea industriei

Reducerea greutății este o cale tehnică cheie în cadrul strategiei "carbon dual". Cererea de materiale precum aliajele de aluminiu și fibrele de carbon a crescut cu 15% anual. Ningbo Xusheng Group a obținut o reducere a greutății de 30% în piesele turnate din aluminiu prin procese de turnare sub presiune și forjare și a crescut autonomia cu 2,5 kilometri/10 kilograme. Fuyao Glass ocupă 25% din cota de piață globală a sticlei auto, iar produsele din sticlă ușoară sunt potrivite pentru vehiculele cu energie nouă. Noua legislație UE privind bateriile impune utilizarea materialelor reciclate pentru a atinge 25%, forțând companiile să își modernizeze tehnologia.

5. Potențialul pieței pieselor de schimb este eliberat, iar canalele independente se dezvoltă

În 2025, mai mult de 3 milioane de vehicule cu energie nouă vor fi "în afara garanției", iar amploarea pieței post-vânzare independente este de așteptat să ajungă la sute de miliarde, întreținerea a trei vehicule electrice devenind principala creștere. Tuhu Auto Care și Tmall Auto Care au pus la punct o rețea de reparații a bateriilor electrice, iar numărul comenzilor de reparații va ajunge la 22.000 în 2023. Rata de contribuție a platformelor transfrontaliere de comerț electronic este de 28%, promovând gestionarea socializată a stocurilor și livrarea rapidă în 30 de minute. După independență, rata de penetrare a pieței a crescut la 80%, iar ponderea sistemului 4S a continuat să scadă.

6. Îmbunătățirea structurii globale și a rezilienței lanțului de aprovizionare

Companiile chineze au înființat fabrici în Asia de Sud-Est pentru a eluda taxele antidumping ale UE (care acoperă 40% din exporturi), iar proporția decontărilor transfrontaliere în RMB a crescut de la 12% la 35%. În 2022, valoarea exporturilor de piese va fi de 81 de miliarde de dolari americani. CATL, HUAYU Automotive și alte companii își vor accelera extinderea în străinătate și vor înființa centre post-vânzare în Rusia și Orientul Mijlociu pentru a oferi asistență tehnică localizată.

7. Dividendele politice și inovarea în materie de împuternicire fiscală

Rata deducerii suplimentare pentru cheltuielile de cercetare și dezvoltare a fost majorată la 100%, iar întreprinderile de înaltă tehnologie vor beneficia de o rată a impozitului pe venit de 15%. Hubei New Torch Technology a beneficiat de un stimulent fiscal de 149 de milioane de yuani în 3 ani pentru a promova dezvoltarea rulmenților pentru butuci de roți; o companie de diafragme pentru baterii cu litiu din Hebei a primit o deducere suplimentară de 45,06 milioane de yuani pentru a accelera elaborarea brevetelor (159 de brevete autorizate). Reducerea taxei la export din zona de liber schimb va fi primită în 3 zile, acoperind 90% de categorii, reducând presiunea financiară a întreprinderilor.

8. Provocările industriei: Bariere tehnice și sinergie ecologică

Întreprinderile cu finanțare străină dețin încă 90% din cota de piață în domeniul sistemelor ESP și al compresoarelor de aer condiționat, iar întreprinderile locale trebuie să depășească barierele de certificare (cum ar fi UE CE și Rusia GOST-R). Există un deficit de 824.000 de tehnicieni de întreținere a energiei noi, iar investiția în echipamente depășește 100.000 de yuani pe magazin, ceea ce limitează extinderea rețelei de servicii. În plus, probleme precum monopolul lanțului de aprovizionare și proliferarea pieselor contrafăcute și de proastă calitate trebuie rezolvate urgent prin sinergia ecologică.

Rezumat

Industria pieselor auto se află într-o perioadă de oportunități strategice determinată de "tehnologie + piață". Cele trei tendințe majore ale electrificării, inteligenței și ușurinței reconstruiesc lanțul industrial, iar piața pieselor de schimb și aspectul global eliberează un spațiu suplimentar. Cu toate acestea, progresele tehnologice, rezervele de talente și sinergia ecologică sunt încă provocări-cheie. În viitor, companiile cu tehnologii de bază, capacități de reacție rapidă și avantaje de integrare ecologică digitală vor domina peisajul concurențial global. Se așteaptă ca întreprinderile chineze de componente să treacă de la statutul de "adepți" la cel de "lideri", cu avantaje în materie de costuri și dividende politice, și să remodeleze harta pieței la nivel de trilioane.

Referințe