Умные автомобильные компоненты: Global Industry Insights 2025

Аннотация

Индустрия автозапчастей переживает беспрецедентную трансформацию, и ожидается, что объем рынка превысит 1,2 триллиона юаней в 2025 году, и будет продолжать расти благодаря новым энергетическим и интеллектуальным технологиям. От традиционных механических деталей до электрификации, облегчения и интеллектуальной модернизации - конкурентная среда в отрасли ускоряется. В этой статье анализируются тенденции и проблемы развития отрасли по восьми параметрам, включая размер рынка, технологические инновации, интеграцию промышленной цепи и потенциал вторичного рынка, а также раскрывается путь подъема китайских компаний в глобальной цепи поставок.

1. Размер рынка продолжает увеличиваться, а новые источники энергии стимулируют структурный рост

Глобальный автозапчасти рынок превысил $100 миллиардов долларов США. Ожидается, что в 2025 году объем производства в Китае превысит 5,4 трлн юаней, а ежегодный совокупный темп роста составит более 10%. Взрывной рост новых энергетических транспортных средств является основной движущей силой: ожидается, что мировые продажи новых энергетических транспортных средств достигнут 25,422 миллиона единиц в 2025 году, а на Китай придется более 60%, что приведет к резкому росту спроса на трехэлектрические системы, такие как батареи, двигатели и электронные системы управления. Благодаря своим технологическим преимуществам CATL и другие компании заняли лидирующие позиции на мировом рынке силовых батарей, а их доход в 2023 году превысит 285,3 млрд юаней.

2. Инновационные электротехнологии меняют промышленную цепочку

Волна электрификации заставила отказаться от 70% деталей традиционных топливных автомобилей, и трехэлектрическая система (батарея, двигатель и электронное управление) стала новым ядром. Технологии твердотельных батарей и водородных топливных элементов ускоряют коммерциализацию, и ожидается, что объем рынка деталей новых энергетических транспортных средств достигнет 1,2 триллиона юаней в 2025 году. Если взять в качестве примера компанию Tesla, то уровень ее локализации увеличился до 95%, что привело к тому, что местные компании цепочки поставок, такие как Xusheng Group (поставщик литья под давлением алюминиевых сплавов), достигли годового объема производства в 37 миллионов штук, а также к углубленному сотрудничеству с новыми силами, такими как Weilai и Xiaopeng.

3. Интеллект и сетевые технологии порождают новые требования

Технология интеллектуального вождения способствует развитию запасных частей в направлении интеграции и сенсорики. Стоимость лидара снизилась с US$1 500 в 2020 году до US$500, а уровень локализации превысил 50%. Huawei, DJI и другие компании развернули модули интеллектуального восприятия вождения, а модуль связи V2X прошел сертификацию в ЕС, способствуя внедрению технологии взаимодействия транспортных средств и дорог. Доля затрат на программное обеспечение выросла с 15% до 60%, а спрос на контроллеры домена и высокоточные датчики резко увеличился, что привело к формированию рынка с масштабом в сотни миллиардов.

4. Применение легких материалов ускоряет модернизацию промышленности

Облегчение - ключевое техническое направление в рамках стратегии "двойного углерода". Спрос на такие материалы, как алюминиевые сплавы и углеродные волокна, ежегодно увеличивается на 15%. Ningbo Xusheng Group добилась снижения веса алюминиевых отливок на 30% за счет процессов литья под давлением и ковки, а также увеличила запас хода на 2,5 километра/10 килограммов. Компания Fuyao Glass занимает 25% доли мирового рынка автомобильного стекла, а продукция из легкого стекла подходит для автомобилей, работающих на новых источниках энергии. Новый закон ЕС о батареях требует использования переработанных материалов для достижения 25%, что заставляет компании модернизировать свои технологии.

5. Потенциал вторичного рынка высвобождается, а независимые каналы растут

В 2025 году более 3 миллионов новых энергетических автомобилей будут "сняты с гарантии", а масштаб независимого рынка послепродажного обслуживания достигнет сотен миллиардов, причем основным приращением станет обслуживание трех электромобилей. Tuhu Auto Care и Tmall Auto Care создали сеть по ремонту силовых батарей, и количество заказов на ремонт достигнет 22 000 в 2023 году. Коэффициент вклада платформ трансграничной электронной коммерции составляет 28%, что способствует социализированному управлению запасами и 30-минутной экспресс-доставке. После обретения независимости уровень проникновения на рынок увеличился до 80%, а доля системы 4S продолжает сокращаться.

6. Улучшение глобальной планировки и устойчивости цепочки поставок

Китайские компании открыли заводы в Юго-Восточной Азии, чтобы обойти антидемпинговые пошлины ЕС (охватывающие 40% экспорта), а доля трансграничных расчетов в юанях выросла с 12% до 35%. В 2022 году стоимость экспорта запчастей составит 81 миллиард долларов США. CATL, HUAYU Automotive и другие компании ускорят свою зарубежную экспансию и создадут центры послепродажного обслуживания в России и на Ближнем Востоке для обеспечения локализованной технической поддержки.

7. Политические дивиденды и инновации в области расширения налоговых возможностей

Коэффициент дополнительных вычетов по расходам на НИОКР был увеличен до 100%, а высокотехнологичные предприятия будут пользоваться ставкой налога на прибыль 15%. Компания Hubei New Torch Technology получила налоговую льготу в размере 149 млн юаней за 3 года для содействия развитию подшипников ступиц колес; компания по производству мембран для литиевых батарей в Хэбэе получила дополнительный вычет в размере 45,06 млн юаней для ускорения патентного макета (159 разрешенных патентов). Скидка на экспортный налог в зоне свободной торговли будет получена в течение 3 дней, охватывая 90% категорий, что снижает финансовое давление на предприятия.

8. Вызовы отрасли: Технические барьеры и экологическая синергия

На долю иностранных предприятий по-прежнему приходится 90% доли рынка в области систем ESP и компрессоров для кондиционирования воздуха, а местным предприятиям необходимо преодолеть барьеры сертификации (такие как CE ЕС и ГОСТ-Р РФ). Не хватает 824 000 специалистов по обслуживанию новых энергосистем, а инвестиции в оборудование превышают 100 000 юаней на магазин, что ограничивает расширение сервисной сети. Кроме того, такие проблемы, как монополия в цепочке поставок и распространение контрафактных и некачественных деталей, требуют срочного решения за счет экологической синергии.

Резюме

Индустрия автомобильных запчастей переживает период стратегических возможностей, обусловленных сочетанием "технология + рынок". Три основных тренда - электрификация, интеллектуальность и облегчение - перестраивают промышленную цепочку, а вторичный рынок и глобальный расклад освобождают дополнительное пространство. Однако технологические прорывы, резервы талантов и экологическая синергия по-прежнему остаются ключевыми проблемами. В будущем компании с ключевыми технологиями, возможностями быстрого реагирования и преимуществами цифровой экологической интеграции будут доминировать в глобальном конкурентном ландшафте. Ожидается, что китайские компании, производящие запчасти, превратятся из "последователей" в "лидеров" благодаря преимуществам в стоимости и политическим дивидендам и изменят карту рынка на триллион долларов.

Ссылки